为保证公司直融渠道的连续畅通，降低融资成本，根据公司业务需求和直融计划，拟于近期启动中期票据注册工作。

本次拟注册中期票据额度50亿元，单期发行期限不超过5年，在额度有效期内分期发行。本次承销商选聘采用询比采购方式，具体事宜如下：

一、项目名称

国新保理注册发行中期票据

二、相关要求

（一）在中国境内注册并具备银行间交易商协会债务融资工具的承销资格。

（二）需为具有独立法人资格并具备相关法律、法规、监管规定要求条件的机构；具有良好的社会信誉、没有处于被责令停业或破产状况，且资产未被重组、接管和冻结。

（三）拥有银行间交易商协会注册发行债务融资工具的丰富经验及出色业绩。

（四）从业人员整体素质较高，精通相关业务操作流程，在办理相关业务方面有一定专长，业绩突出。

（五）符合国家法律、行政法规以及行业协会规定的其他条件。

三、响应文件要求

（一）响应内容包括但不限于：

1、债务融资工具承销资质及合规情况；

2、市场地位、综合实力及工作团队情况(包括近3年债务融资工具承销规模及排名情况)；

3、近2年与中国国新集团内企业注册发行债务融资工具合作情况（若与国新保理有过合作，可重点介绍近2年与国新保理发行合作情况）；

4、注册发行方案，包括预计注册时间、每期发行所需时间、预计承销比例、预计综合成本率、后续服务等(本注册额度项下每期发行时考虑选择多家承销商组成承销商团，每期发行前通过综合成本询价等选择当期主承销商团成员)；

5、优势和措施(主要为注册发行方面的优势以及能有助于优化我司债务融资工具发行结果的可行性措施)。

（二）响应文件需后附营业执照复印件并盖章。

（三）响应文件可先通过邮件发送电子版，一经邮件回复，即表示认可并接受我司的承销商选聘规则及评分机制。

四、评审标准

公司直接融资中介服务机构选聘工作组将根据响应文件从以下六个方面进行综合评审（满分100分），计划选取两家机构共同完成本次注册工作：

（一）债券业务承销业绩及经验等（10分）

（二）与国新保理和集团内企业债券发行合作情况（15分）

（三）注册发行方案可行性和时效性（15分）

（四）后续发行预计综合成本率（可与公司估值挂钩），最低报价为40分，后续依次递减5分（40分）

（五）后续发行预计可承销比例（15分）

（六）债券存续期间的后续服务（5分）

五、递交响应文件截止时间

邮件递交响应文件截止时间为2025年4月23日，逾期未回复邮件视为放弃参与。

六、联系方式

（一）地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦18层

（二）邮政编码：100045

（三）联系人：董欣晨   电话：13681442828

收取响应文件邮箱如下，请同时发送：

majunjie@crhc.cn   dongxinchen@crhc.cn